Изменения в сырьевом секторе РФ: новые российские мощности замещают импортный полиэтилен

Ассоциация полимерной интеграции (АПИ) фиксирует перестановку сил в сырьевом сегменте российского рынка, в частности, в сегменте трубных марок полимеров.

Один из заметных зарубежных игроков — азербайджанский холдинг Socar — постепенно начал сокращать свое присутствие на рынке РФ. Компания продолжает полностью выполнять обязательства по ранее заключенным годовым контрактам, однако новые соглашения сторонами уже не подписываются.

Причиной такого шага стало антидемпинговое расследование ЕЭК, инициированное структурами СИБУРа («Казаньоргсинтез»). Расследование выявило импорт полиэтилена по ценам существенно ниже внутренних цен завода-изготовителя (демпинговая маржа зафиксирована на уровне порядка 19,9%). В условиях защиты внутреннего рынка дальнейшая экспансия Socar стала экономически неэффективной.

Уход игрока в рыночных показателях:

- Исторически холдинг ввозил в РФ порядка 100 тысяч тонн полиэтилена в год;

- В масштабах всего рынка это составляло около 3% от общего потребления полиэтилена, однако в узком сегменте трубных марок доля оценивалась экспертами АПИ примерно до 10%;

- Поставки в Россию формировали до 10% всего экспорта Socar. Теперь эти объемы переориентируются на другие страны (включая Турцию), что снизит доходность поставщика, так как российский полимерный рынок традиционно являлся премиальным.

Российские производители заполняют нишу

Свято место пусто не бывает:выбывающие объемы трубных и пленочных марок планомерно замещаются внутренним предложением. В коммерческие и технологические структуры отечественных предприятий сегодня активно привлекается квалифицированный персонал с многолетним положительным опытом работы в данной сфере.

Основные ожидания рынка связаны с запуском и развитием трех крупнейших отечественных производственных площадок:

1. Иркутский завод полимеров (ИКП)

Предприятие планирует выпускать порядка 500 тысяч тонн продукции с перспективой наращивания мощностей до 700 тысяч тонн. В конце июня — начале июля завод выводит на рынок весь ключевой ассортимент, проработка которого велась технологами более полугода.

Продуктовая матрица закроет потребности переработчиков:

- в производстве натуральные марки полиэтилена, а также классические окрашенные трубные позиции (черный, синий, желтый, оранжевый);

- в перспективе — выпуск термостойкого PE-RT;

- помимо трубного сырья, ассортимент включает около 10 марок литья, 3 вида пленки, линейный полиэтилен и полиэтилен выдувного формования.

Завод уже открыл полноценное представительство в Москве для прямой работы с клиентами.

2. Балтийский химический комплекс (БХК, Усть-Луга)

Проект в Ленинградской области, как заявляют в БХК, успешно движется по графику. Плановый ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Вектор компании пока ориентирован на экспорт, и как запуск предприятия отразится на внутреннем рынке — неизвестно.

Кроме того, проект был жестко привязан к сырьевой базе разрушенной инфраструктуры «Северного потока». Без урегулирования геополитических вопросов и восстановления цепочек поставок этансодержащего газа запуск комплекса в краткосрочной перспективе видится маловероятным.

3. Амурский ГХК (проект СИБУРа и Sinopec)

Крупнейший комплекс с проектной мощностью 2,7 млн тонн полимеров в год имеет строительную готовность около 50% и также готовится к запуску в 2027 году. Данный комбинат будет обладать ярко выраженной экспортной ориентированностью, преимущественно закрывая потребности быстрорастущих азиатских рынков.

Позиция АПИ

Текущая ситуация демонстрирует зрелость российской нефтехимической отрасли. Защитные антидемпинговые механизмы, инициированные отечественными лидерами, не приводят к оголению рынка или дефициту, так как синхронизированы с запуском новых современных производств мирового уровня внутри страны. Ассоциация полимерной интеграции подтверждает готовность оказывать координационную и информационную поддержку производителям полимеров в процессе омологации новых трубных марок на предприятиях ассоциации. Наша общая цель — обеспечение переработчиков стабильным, качественным и независимым от внешней конъюнктуры сырьем.

За новостями отрасли следите на нашем сайте и в телеграм-канале https://t.me/TrubClub и в приложении макс https://max.ru/join/F8L-1MQPdSKKMUunW7GfgVemIMft4VJU3KryIxJJT1s