Мировая нефтехимическая отрасль вступила в фазу глубочайшей реструктуризации на фоне кризиса перепроизводства, который к 2028 году достигнет своего пика. Согласно прогнозам Wood Mackenzie, избыточные мощности по производству этилена продолжат давить на рынок, вынуждая производителей по всему миру закрывать неэффективные заводы и смещать фокус с базовой на специальную химию. Китай, обеспечивающий почти 50% мирового прироста мощностей по этилену до 2030 года (38 млн т из 79,7 млн), становится главным драйвером этого тренда. 

Пока Китай и Индия борются за доминирование, Россия фокусируется на импортозамещении специальных марок и поиске новых экспортных коридоров.

Для России 2024–2025 годы стали периодом восстановления производства до пиковых уровней 2021 года (около 11 млн тонн). Однако отрасль стоит на пороге серьезного испытания: к 2028 году ожидается прирост мощностей по полиэтилену и полипропилену на 5 млн тонн (преимущественно за счет Амурского ГХК).

Внутренний рынок не сможет поглотить весь прогнозируемый объем производства только за счет органического роста. По оценкам экспертов, экспорт станет неизбежной альтернативой.

Экспорт полиэтилена может вырасти в 4–4,5 раза к 2030 году.

Экспорт полипропилена — в 2–2,5 раза.

Ключевыми направлениями остаются Китай (несмотря на его собственные мощности), Турция и новые быстрорастущие рынки: Вьетнам, Индонезия и страны Африки.

Российские производители активно работают над замещением критического импорта. Растет спрос на металлоценовый полиэтилен, суперконструкционные пластики. Российские компании переходят к модели совместного проектирования с клиентом, что позволяет создавать уникальные рецептуры под конкретные задачи.

Объем мирового рынка пластиковых труб на начало 2025 года оценивался в $64,6 млрд. Согласно прогнозам, к 2034 году он вырастет до $116,2 млрд при среднегодовом темпе роста 6,75%. 

Глобальная потребность в пластиковых трубах продолжает неуклонно расти. Ключевым фактором остается урбанизация: ожидается, что доля городского населения в мире увеличится с 58% в 2025 году до 68% к 2050 году. Это неизбежно ведет к росту потребности в надежных системах водоснабжения, водоотведения и инфраструктурном строительстве.

Однако основной прирост спроса сегодня обеспечивает не столько глобальный Север, сколько ускоренная модернизация инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Дополнительными драйверами выступают увеличение объемов жилого строительства, рост промышленного водопотребления и повышение спроса со стороны сельского хозяйства, где полимерные трубы востребованы для ирригации благодаря устойчивости к коррозии.

Важным трендом является рост интереса к трубам из вторично переработанных пластиков. Производители по всему миру учатся повышать долговечность материала и его стойкость к высоким температурам за счет смешивания полимеров и применения усовершенствованных методов испытаний. Цифровое моделирование позволяет создавать продукцию, соответствующую самым строгим и постоянно развивающимся стандартам.

В то время как мир демонстрирует уверенный рост, российский рынок столкнулся с противоположной тенденцией. Согласно данным Росстата, производство пластмассовых труб, шлангов и фитингов в России по итогам 2025 года составило 975 тыс. тонн, что на 12,6% ниже уровня 2024 года.

Эксперты связывают это с объективным замедлением спроса. Крупные промышленные предприятия сдвинули «вправо» ряд инвестиционных решений. При этом новые мощности продолжают вводиться, что в условиях падающего спроса создает риск профицита, недозагрузки заводов и снижения занятости. Ключевым условием для возобновления роста аналитики называют стабилизацию макроэкономики и снижение ключевой ставки.

Несмотря на общее снижение рынка, отдельные высокотехнологичные сегменты продолжают расти. Речь идет о полимерных армированных трубах (ПАТ). Их преимущества — снижение стоимости трубопровода, быстрота сборки и низкие затраты на обслуживание. Благодаря угловой подвижности, ПАТ идеально подходят для строительства на сложных ландшафтах и используются для перекачки нефти, газа и абразивных веществ.

В 2024 году потребление ПАТ в России составило порядка 750 км, а общая протяженность таких трубопроводов в стране уже превысила 5,5 тыс. км. К 2030 году ожидается удвоение этого рынка. Основными заказчиками выступают нефтегазовые гиганты: на долю ПАО «НК «Роснефть» приходится 2,4 тыс. км ПАТ-трубопроводов, на долю ПАО «ЛУКОЙЛ» — 1,95 тыс. км. Также в списке крупнейших потребителей значатся «Газпром нефть» и «Татнефть». Сейчас в общем объеме закупок этих компаний на полимерные армированные трубы приходится лишь 10%, тогда как на стальные — 90%, что указывает на колоссальный потенциал для дальнейшего импортозамещения.

Потребление полимеров в строительстве и инфраструктуре России в 2025 году составило 2,5 млн т. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 3,15 млн тонн. Однако реализация этого прогноза находится под угрозой из-за кризиса в строительной отрасли.

Высокая ключевая ставка сделала кредиты недоступными. По прогнозам, ввод многоквартирных домов в 2026 году снизится на 11%, до 41 млн м², а запуск новых проектов упадет на 14%, до 30 млн м², что станет худшим показателем как минимум с 2022 года. Это напрямую отражается и на смежных рынках — например, потребление металлоконструкций уже падает, и оживления там не ждут ранее 2030 года.

В этих условиях производители пластиков делают ставку на замещение традиционных материалов. Вспененный полистирол все чаще становится альтернативой минеральной вате, а полимерные трубы продолжают вытеснять металлические в сегментах, где ключевыми факторами являются коррозионная стойкость и долговечность. Однако в условиях общего сжатия спроса этот тренд пока не может компенсировать падение в смежных секторах экономики.

Статья основана на данных, которые приводятся в исследовании о трендах нефтегазохимической отрасли на 2026 год, подготовленном «Татнефтехиминвест-холдингом». 

За новостями отрасли следите на нашем сайте и в телеграм-канале https://t.me/TrubClub