Вопрос обеспечения промышленности современным оборудованием остается одним из ключевых для развития перерабатывающей отрасли. Однако данные по импорту экструзионных линий и машин за 2024 год рисуют картину глубокой трансформации рынка, где количественные показатели снижаются, а география поставок радикально сужается.

Согласно данным исследований отраслевого информационно‑аналитического портала Plastinfo: в 2024 году в Россию было ввезено 1189 единиц экструзионного оборудования (включая линии, машины и установки, а также отдельные экструдеры и соэкструдеры). Это на 19,4% меньше, чем в 2023-м, хотя и немного превышает уровень 2021 года. Примечательно, что общий вес ввезенных машин сократился не так значительно — лишь на 14,7%, до 12,9 тыс. тонн. Это может указывать на сдвиг в структуре закупаемого оборудования.

Наиболее ощутимым оказалось падение в денежном выражении. Инвестиции в импорт экструдеров упали на 37,1%, составив 144 млн долларов. В результате доля экструзионного сегмента в общем импорте оборудования для переработки пластмасс и каучука уменьшилась с 30% до 27%. Важно отметить, что в расчет не бралось специализированное оборудование (сварочные экструдеры, установки для герметизации, 3D-принтеры и т.д.), а также линии, входящие в комплексы по производству первичного сырья.

Анализ структуры поставок выявляет важный тренд. Импорт готовых комплексных линий и установок снизился на 37%, составив лишь 769 единиц. В денежном выражении падение составило 38,3%. В то же время поставки отдельных экструдеров, часто предназначенных для ремонта или модернизации существующих производств, выросли на 15,1% (до 403 единиц), хотя их суммарная стоимость также снизилась. 

Еще один показательный факт — доля подержанного оборудования осталась на символическом уровне в 0,3-0,8%. Для сравнения, десять лет назад она держалась на уровне 6-7%. Рынок, даже в условиях ограничений, продолжает ориентироваться на новое оборудование.

Наиболее радикальные изменения произошли в географии поставок. Если в 2021 году оборудование поставлялось из 23 стран, то в 2024-м — лишь из 9. Число компаний-импортеров сократилось на 15%, до 495 юридических лиц.

На этом фоне абсолютным гегемоном стал Китай. После двухлетнего бума поставки оттуда снизились на 15,6% в штучном выражении, но их доля в общем объеме импорта достигла исторического максимума — 87,2%. В денежном выражении рост доли Китая еще более впечатляющий: с 47% в 2023 году до 76,3% в 2024-м. Инвестиции в китайское оборудование даже немного выросли, составив 110 млн долларов, что почти вдвое выше уровня 2021 года.

Европейские производители, еще недавно задававшие тон на рынке, в 2024 году не только покинули топ-15, но и не вошли даже в топ-40 поставщиков экструзионного оборудования в Россию.

Ведущим поставщиком по количеству поставленных единиц в 2024 году вновь стала JWELL Group (46 единиц), опередив BEIER Machinery. Однако по таким ключевым параметрам, как ввезенный тоннаж и объем инвестиций, JWELLGroup уступила первенство, впервые за пять лет опустившись на вторую строчку в общем рейтинге производителей.

Топ-15 производителей экструдеров в России (2024 г.)

1 ▲ BEIER Machinery — Китай

2 ▼ JWELL Group — Китай

4 ▲ YE I Machinery — Тайвань (Китай)

5 ▲ POWERTECH Machinery — Китай

6 ▲ USEON Extrusion — Китай

7 – Songshan — Китай

8 – Goldstone Orient — Китай (новичок в топе)

10 ▲Cenmen Equipment — Китай

11– Weifang Zhongyun — Китай

12 ▲ Golden Technologies — Китай

13 ▼ Leader Machinery — Китай

14 – Lohia — Индия (новичок в топе)

15 ▼ Mikrosan Makina —Турция

16 ▲Suba Machinery — Китай

17 ▲DK Teamwork — Китай

*коэффициент ранжирования равен сумме мест, набранных по 3 параметрам: число единиц оборудования, суммарный вес и общая стоимость ввезенного оборудования

Статья составлена на основе анализа импорта экструзионного оборудования информационно‑аналитического портала Plastinfo.

АПИ располагает собственными детализированными отчётами по поставщикам оборудования. Учитывается разрез по брендам и по типам линий, что делает аналитику более прикладной для производителей труб.

За расширенной информацией в рамках маркетинговых услуг обращаться на info@a-pi.ru

За новостями отрасли следите на нашем сайте и в телеграм-канале https://t.me/TrubClub