Российский рынок полимерных труб для теплоснабжения и нефтегаза переживает сложный период адаптации к финансовым вызовам и регуляторным изменениям. Износ старых сетей и потребности в развитии нового трубопроводного транспорта создают огромный потенциал, но высокие кредитные ставки, напряженное состояние экономики, нововведения в области маркировки продукции и дефицит кадров формируют новый ландшафт, где выживают компании с узкой специализацией и фокусом на реальные драйверы спроса.

О вызовах и перспективах для производителей полимерных труб в ЖКХ и нефтегазовой отраслях в эксклюзивном интервью Президенту АПИ Сергею Бершицкому рассказал Никита Бабенко, акционер группы компаний «Мимир инжиниринг» – разработчик и производитель гибких полимерных армированных труб для систем теплоснабжения (отопления и ГВС), водоснабжения и высоконапорного трубопроводного транспорта (нефтегазопроводы, водоводы из ГПАТ).

Оценка рынка: потенциал огромен, реалии суровы

— Какова общая ситуация в отрасли? Какие ключевые вызовы вы видите сегодня?

Никита Бабенко: Рынок полимерных труб для теплоснабжения — это классика: гигантский потенциал на фоне нарастающих ограничений. С одной стороны, тепловые сети изношены: по данным на 2024 год, более 167 тыс. км общий объем сетей теплоснабжения (без учета новых территорий), из них 124 тыс. км – сети диаметром до 200 мм, и из них - 61 тыс. км ветхие или требующие замены, включая 26 тыс. км критически аварийных (до Ø200 мм). Это рынок с потенциалом на десятилетия. Например, в регионах Арктической зоны РФ (1,7% населения, проблемы тарификации) – общий объем тепловых сетей - 6,4 тыс. км - протяженные сети в ЯНАО, Мурманске, Норильске – средний процент износа – 35%. В Южном федеральном округе – более 3,1 тыс. км сетей теплоснабжения, из которых более 1 тыс. км подлежат замене. В ЦФО только в одной Московской области более 20 тыс. км сетей, из которых ветхих диаметром до 200 мм – более 2,7 тыс. км. Но темпы замены катастрофически низкие — в среднем 16-18% в год от требуемых необходимых объемов. При этом на лицо неравномерность вложений в регионах - Брянская обл. — 125% от плана, Мурманская — 16%, Дагестан — 104%, Севастополь — <1%.

С другой стороны – высокая ключевая ставка, закредитованность, отсрочки платежей заказчиков, в целом напряженная ситуация в экономике и снижение объемов инвестиций в ЖКХ (по ощущениям – пик инвестиций пройден, в следующие 2-3 года будет стагнация).

В нефтегазовой отрасли – другая, но не менее сложная ситуация – низкая прибыль на продукте, по остатку равная 7–11% не позволяет осуществить возврат инвестиций. Высокая конкуренция – более 7 производителей и импорт из Китая полимерных труб ГПАТ перекрывают в 4-5 раз реальные потребности рынка нефтегаза, при этом, потребности эти не обеспечены живыми деньгами. Более того, крупные и малые нефтяные компании последние пол года нарушают условия договоров и срывают сроки оплат за поставленную без авансов продукцию – к договорной отсрочке в 90-120 дней добавляется еще 30-60 дней просрочки.

Кроме того, на нас, в целом, давят регуляторные нововведения: маркировка с огромными вложениями (без видимого эффекта против серого сырья, бессмысленна для прослеживаемости), сертификация подорожала с 100–200 тыс. до миллиона рублей, новые ГОСТы требуют новых испытаний, переоснащения линий.

ТВЭЛ-ПЭКС: гибкие трубы для теплоснабжения

— Расскажите о вашей основной продукции для теплоснабжения. В чем ее преимущества?

Никита Бабенко: АО «Завод полимерных труб», входящий в группу компаний «Мимир Инжиниринг», производит под маркой ТВЭЛ-ПЭКС гибкие трубы в ППУ-изоляции из сшитого полиэтилена (PEX-a) с армированием синтетическими нитями. История началась в 2001–2002 гг.: питерские предприниматели с опытом ППУ-изоляции с 1989 г. адаптировали технологию для России.

Трубы рассчитаны для работы в сетях теплоснабжения с температурными графиками 95/70°C и 115/70°C, с давлениями до 10 и 16 бар. Так же выпускается линейка труб из PE-RT, в том числе, для применения в бытовых сетях – марка ТВЭЛ-ЭКОПЭКС пользуется популярностью у частных лиц в ИЖС. Срок службы продукции — до 50 лет. Трубы - коррозионностойкие, с низкими гидравлическими потерями, простым и быстрым монтажом. монтаж. Преимущества перед сталью – это длинна и гибкость – малое количество соединений и скорость строительства, высокая энергоэффективность, отсутствие потерь теплоносителя и низкий процент отказов на всем периоде эксплуатации. В целом, стоимость владения тепловых сетей из полимерных армированных труб в 3-5 раз ниже, чем у сетей из стали. Ежегодно нами выпускается 150-180 км труб ТВЭЛ-ПЭКС, мощность >400 км/год.

Нефтегаз: осторожный вход в высоконапорный сегмент. «Мимир» – полимерно-армированные трубы: создание рынка с нуля

— А как обстоят дела с нефтегазом — 80–85% вашего портфеля гибких полимерных армированных труб – ГПАТ – для систем высокого давления?

Никита Бабенко: Трубы для систем высокого давления (не путать с напорными трубами) выпускаются нашим предприятием АО «Мимир композитные технологии» с характеристиками – до 25 МПа рабочего давления (и коэф. запаса прочности Х2 для воды и Х3 для нефтегазовых сред), температурой до 115°C. Идея продукта возникла в 2010–2015 гг. через контакты с Сургутнефтегазом и Лукойлом, но на тот период были стоп-факторы — технологические ограничения наших линий (давление/температуры), отсутствие нормативно-технической документации - ГОСТов/СП.

Почва созрела к 2019–2020: тестовые продажи импортной продукции с применением сопроводительной документацией – СТУ, СТО, популяризация идеи в нефтегазовой отрасли через опыт применения полимерных труб в ЖКХ – теплоснабжении и газопроводных системах с низким давлением принесли свои результаты. Была «обкатана» экономика, показаны преимущества ГПАТ – возможность быстрой и мобильной прокладки для добычи «ранней нефти», коррозионную стойкость и иные плюсы.

На сегодняшний день ГПАТ в России производит около 7 компаний, это 11 производственных площадок и рынок, откровенно говоря, «перегрет» - на каждый 1 км. спроса заказчику готовы предложить 5-7 км предложения.

При этом, стоит отметить, что конкуренты используют разные технологии армирования полимерных труб – это стеклолента, стальная лента, синтетические нити и ровинг, стальной корд в UD-лентах, комбинированные конструкции. Производства расположены в Ангарске, Тюмени, Перми, Самаре, Туле, Санкт-Петербурге, Пскове, Тутаеве, Алабуге, и других городах. Импорт идет из Китая и Австрии. В этом год появилось производство в Казахстане.

Мы применяем армирование на основе стального корда в полимерной матрице, хотя имеем опыт выпуска ГПАТ и на арамидной нити, и на стеклолентах. Но постоянно ведем разработки новых видов технологий армирования.

Наш фокус сейчас на бурении новых месторождений с мобильными решениями, а не на старой инфраструктуре; при этом, нефтегазовая отрасль стагнирует уже более двух лет и ситуация там остается сложной.

Сервис как часть бизнес-модели.

— Как вы компенсируете падение маржи?

Никита Бабенко: Сервис — ключ для нишевых рынков нефтегаза, горнолыжной туристической отрасли и ЖКХ.

* Проектирование

* Инжиниринг

* Монтаж

* Дополнительное сопровождение.

Нужны не просто трубы, а полный цикл услуг.

— Какие основные вызовы Вы видите на данный момент и как вы планируете их преодолевать?

Никита Бабенко: Вызовы — это жесткая конкуренция и монополии на сравнительно небольших рынках, долгие отсрочки платежей в нефтегазе, низкая чистая маржа, бесполезная маркировка (не останавливает серое сырье, бессмысленные вложения); общие проблемы — дефицит кадров, недоступные кредиты, инфляция.

В планах — создавать новые продукты быстрее рынка (инжиниринг, сервис, новые точки роста), пока инновации не стали обыденностью.

Сергей Бершицкий: Спасибо за откровенный и трезвый взгляд на отрасль — такой реалистичный подход помогает всем участникам рынка лучше ориентироваться в текущей турбулентности.

За новостями отрасли следите на нашем сайте и в телеграм-канале https://t.me/TrubClub