На фоне Татарстанского нефтегазохимического форума деловое издание «Бизнес Online» провело глубокий анализ основных проблем, стоящих перед производителями крупнотоннажных полимеров, в том числе ключевым игроком отрасли — «Сибуром».

На основании этого материала, мы подготовили аналитическую сводку для производителей пластиковых труб.

Важные факторы, которые уже сегодня формируют новую рыночную реальность.

1. Резкий рост импорта и перепроизводство полимеров в мире

Поток дешевого импорта полимеров и пластиковых изделий, в том числе и труб, из Китая и Турции создает значительную конкуренцию на российском рынке.

Для переработчиков: низкие цены на импортное сырье могут казаться преимуществом, но они же оказывают мощное демпинговое давление на рынок готовой продукции, с которым отечественным производителям сложно конкурировать.

Для конечных производителей труб: готовые трубы из-за рубежа зачастую имеют «баснословно низкую цену», что ставит под удар рентабельность местных заводов. Уже сейчас китайские производители активно занимают ниши, которые раньше были за отечественными компаниями.

2. Перспективное направление — лобби замещения традиционных 

«Сибур» активно взял курс на замещение традиционных материалов (стали, чугуна) полимерами. Это стратегическое направление, которое открывает колоссальные возможности для производителей пластиковых труб.

Яркий пример — активная работа с предприятиями ЖКХ при поддержке вице-премьера Марата Хуснуллина. 

Ключевые аргументы: срок службы полимерных труб — 100 лет против 25 у стальных, коррозионная стойкость и экономичность монтажа.

Для производителей труб это означает необходимость тесной кооперации с нефтехимическими гигантами и активное участие в продвижении преимуществ полимерных решений среди проектировщиков, строителей и коммунальщиков.

3. Давление на переработчиков: стагнация и риски банкротств

Отрасль переработки полимеров, включая производство труб, находится в зоне риска. В I квартале 2025 года выпуск изделий из пластмасс и резины снизился на 0,3%, а производство пластиковых труб и фитингов в 2024 году сократилось на 3,3%.

Причины: Высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, рост издержек и падение спроса в смежных отраслях (например, строительстве).

Прогноз: Ожидаются банкротства и закрытия производств, которые не смогут адаптироваться к новой реальности низкой маржинальности и острой конкуренции.

4. Усиление экологических требований и "зеленая" повестка

Ужесточение экологических норм, в частности реформа расширенной ответственности производителей (РОП), ведет к прямым финансовым затратам для всех участников цепочки.

Производители упаковки уже столкнулись с многократным увеличением экосбора. Для производителей труб этот тренд означает растущее внимание к вопросам утилизации и рециклинга.

В перспективе способность предлагать экологичные, перерабатываемые решения может стать серьезным конкурентным преимуществом как на внутреннем, так и на потенциально внешнем рынках.

5. Сырьевая зависимость и ценовая политика

Хотя «Сибур» и добился значительных успехов в импортозамещении базовых полимеров, сохраняется зависимость от импорта специфических марок и катализаторов.

Ценовая волатильность: цены на полиэтилен и полипропилен снижались в течение 2024-2025 гг., но цены на готовую продукцию снижались медленнее. Это повышало привлекательность импортных готовых изделий.

Ключевой вопрос для переработчиков: Будет ли сырье в России, обладающей огромными ресурсами, самым дешевым в мире? От этого зависит глобальная конкурентоспособность отечественных труб не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

6. Смена парадигмы: от количества к качеству и специализации

Эксперты сходятся во мнении, что «эра крупнотоннажной химии заканчивается». 

Фокус смещается в сторону средне- и малотоннажной химии, производства инженерных пластиков и материалов с особыми свойствами.

Для производителей труб это означает необходимость развивать экспертизу, работать над созданием специализированных продуктов (например, для бестраншейной прокладки, для особых сред, с улучшенными характеристиками прочности) и уходить от конкуренции исключительно по цене.

7. Логистика и география: новые пути сбыта

Санкции и переориентация потоков привели к тому, что логистические издержки для российских компаний выросли в 2 раза. Это серьезно бьет по рентабельности экспорта.

Перспективные направления для сбыта — страны СНГ, Ближний Восток, Северная Африка.

Однако выход на рынок, к примеру, Индии, остается затруднительным из-за неподъемной цены логистики.

Эксперты смотрят на сложившуюся ситуацию по-разному. Решение главных проблем для производителей труб (дорогое сырье и дешёвый импорт готовых изделий) Генеральный директор Союза Переработчиков Пластмасс Петр Базунов видит не в закрытии рынка (пошлины на импорт сырья он тоже не поддерживает), а в снижении внутренних цен на полимеры до мирового минимума. Это сделает производителей глобально конкурентоспособными и позволит бороться с любым импортом. Пока же этого не произошло, нужно активнее работать в направлении лоббирования полимерных труб в госсекторе (ЖКХ) как более эффективной альтернативы, считает эксперт.

Михаил Кацевман, Глава Союза Переработчиков Пластмасс, рисует стратегическую и более оптимистичную картину. И считает, что, несмотря на замедление темпов роста, российская полимерная отрасль имеет значительный потенциал за счёт внутреннего спроса в ключевых секторах-потребителях (упаковка, строительство, АПК). Будущее за инновациями, импортозамещением и адаптацией к «зелёной» повестке. Для успеха необходимы понятные правила игры и использование всех доступных мер государственной и корпоративной поддержки.

Что же делать производителям труб?

Диверсифицировать ассортимент: Уходить от стандартных решений в сторону специализированной, высокомаржинальной продукции.

Инвестировать в эффективность: Снижать издержки производства за счет автоматизации и оптимизации процессов, чтобы выдержать ценовое давление.

Активно участвовать в лобби: Поддерживать инициативы по замещению традиционных материалов полимерными в строительстве и ЖКХ.

Готовиться к «зеленому» повороту: Разрабатывать и предлагать решения в области рециклинга и использования вторичных материалов.

Искать нишевые экспортные рынки: Изучать возможности поставок в дружественные страны, где можно конкурировать не только ценой, но и качеством.

Этот сложный период требует от производителей труб стратегического планирования и активной работы по инновациям, чтобы сохранить рыночные позиции и использовать возможности, открываемые новыми инфраструктурными и экологическими трендами.

За новостями отрасли следите на нашем сайте и в телеграм-канале https://t.me/TrubClub

На фото: Президент АПИ Бершицкий С.В., Президент СПП Кацевман М.Л., Генеральный директор СПП Базунов П.В.